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嘉實觀點

市場波動心有點燥?且看固收投資大咖放大招

近年來面對利率下行和房住不炒的大背景,國人資產配置日趨多元化,在用進攻性的權益類資產力爭超額收益時,越來越多的投資者也不忘謀求更穩一些的幸福。“固收打底,權益增強”的固收+產品正成為一股不可忽視的力量。華寶證券研報顯示,截至今年二季度末,公募“固收+”產品數量合計為955只,總規模達10359.23億元。

面對近期A股波動幅度加大,為了進一步滿足投資者穩中求進的理財需求,“固收+”軍團將再度迎來生力軍,擬由17年固收投資老司機、嘉實基金固收投資總監胡永青執掌的嘉實浦惠6個月持有期混合型基金(A類:009820,C類:009821)公告于10月12日起全面發售。

胡永青是有著17年從業經驗的固收投資悍將,還有保險+公募投資雙背景,胡永青早年曾就職于保險公司,因此更注重安全邊際和絕對回報;擅長大類資產配置,強調估值的安全邊際;投資管理能力也獲得了專業機構認可。據海通證券截至今年二季度末的數據顯示,胡永青管理的嘉實穩固收益基金榮獲海通三年期四星評級。

嘉實基金信評體系嚴謹,很少信用下沉。胡永青管理的嘉實策略優選、穩固收益其投資標的此前從未出現信用風險。即將發行的嘉實浦惠基金在基金合同中規定投資于主體評級不低于AA的短期融資券、超短期融資券,投資于債項評級不低于AA的信用債(短期融資券、超短期融資券除外),同時限定了AA債券的投資比例:嘉實浦惠持有的全部信用債中,投資于債項評級AA信用債的比例不超過20%,投資于債項評級AA+信用債的比例不超過50%,投資于債項評級AAA信用債的比例不低于30%。這樣也將最大程度規避債券投資信用風險。

此外嘉實浦惠將有不高于30%的倉位可以投資股票資產,二級債券基金中債券倉位不得低于80%,和嘉實浦惠的高債券倉位、低權益倉位配置類似。胡永青管理的二級債券成立以來業績均明顯超越業績基準,向上具備較好的彈性。據中報顯示,截至2020年6月末:嘉實穩固收益C累計回報70.25%,同期業績基準61.67%;近三年每個單一年度均取得正回報。

展望后市,胡永青指出,債券市場當前的收益率水平從中長期看已經開始具備一定的配置價值,其中中短端的確定性更高,長端則可能還有震蕩調整的空間。權益市場在寬貨幣往寬信用演繹背景下往往會相對活躍,疊加資本市場正在經歷的供求雙向制度變革,一個更具備資源配置效率,更有可持續財富效應的市場是監管樂于看到的結果,因此繼續看好權益市場的表現。在經濟復蘇可持續的背景下,市場機會將會更加多元化,部分金融,地產,汽車、旅游等可選消費,基建產業鏈都面臨低估值下的修復機會。

截至2020年6月30日胡永青管理的全部二級債基業績情況

注:2020年3月16日,新設A類份額,原有嘉實穩固收益基金份額全部自動劃歸為C類基金份額。A類份額成立時間短,因此展示了C類份額的情況,

數據來源:基金定期報告,數據截至2020年6月末;嘉實穩宏2017年業績和嘉實致安3個月2019年業績是其成立以來截至當年年末的業績。其他種類的債券基金(如純債、一級債基,由于投資范圍和嘉實浦惠明顯不同,因此未予列示)

本文轉自中國網,文中投資建議僅供參考。

風險提示:基金投資需謹慎。在進行投資前請參閱相關基金的《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件。了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。嘉實浦惠6個月持有期基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。除面臨一般基金的市場風險、管理風險、技術風險和合規風險外,還包括以下特有風險:鎖定持有期內不能贖回的風險、資產支持證券投資風險、股指期貨、國債期貨等金融工具投資風險?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益或本金不受損失。同時基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成基金業績表現的保證。

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